3 Typy Analýzy Forexového Trhu

0
277

Určite ste už videli zábavné reklamy, ktoré vám sľubovali, žena forexe s nimi zbohatnete za pár mesiacov s ich zaručeným jedinečným systémom. Samozrejme stačí zaplatiť zopár stoviek €. Väčšina začiatočníkov sa na podobných šarlatánoch, ktorí na burze pravdepodobne sami nikdy nič nezarobili, popáli a zbytočne stratí peniaze. Kľúčom k úspechu vo forexe je trpezlivosť, disciplína a ovládanie základných princípov obchodovnia. Medzi také patrí aj analyzovanie forexového trhu.

Povedzme, že naozaj chcete byť jedným z cca 5-10% obchodníkov a investorov, ktorí na forexe konzistentne profitujú a ste ochotný do toho investovať čas a úsilie. Potom by ste mali určite poznať základné typy analýz, ktoré pri svojej práci používa každý profesionálny forexový obchodník.

Je vám asi jasné, že pokiaľ týmto spôsobom obchodujú tí úspešní, nezaobídete sa bez týchto vedomostí ani vy. Profesionálny obchodníci využívajú niekoľko spôsobov analýzy trhu. Tie následne vedú k samotnému obchodovaniu. Základné 3 typy analýz, používané na forexe sú:

  1. Fundamentálna analýza
  2. Sentimentálna analýza 
  3. Technická analýza

 

Veľa traderov používa všetky tri typy, niektorí sa však sústredia len na dva, alebo jeden typ analýzy. Celé tajomstvo však spočíva v tom, že každému traderovi sedí niečo iné. Preto sa nedá jednoznačne povedať, ktorá analýza je tá najlepšia. Ak práve s tradingom začínate , pravdepodobne máte pocit, že neviete absolútne nič. Skvelé však je, že čím viac času strávite na burze, tým budete mať o spomínaných analýzach viac vedomostí.

Pre väčšinu obchodníkov je najvýhodnejšie kombinovať všetky typy analýz. Treba si však uvedomiť, že všetky tri typy spolu súvisia. Ak existuje nejaký fundamentálny dôvod (fundamentálna analýza) pre zmenu v cene na trhu, prejaví sa to aj na grafoch (technická analýza) a zároveň sa mení aj sentiment, alebo nálada traderov (sentimentálna analýza). To prináša možnosti dlhých swingov a pre vás, príležitosti na profit.

Aj tak, je ale veľmi dôležité neustále sa zdokonaľovať vo všetkých typoch analýz. Ak do každej z nich preniknete hlbšie, zistíte o čom obchodovanie na forexe vlastne je.

 

Fundamentálna analýza

Tento typ analýzy je prevažne používaný ekonómami, tradermi a investormi, ktorí svoje pozície držia veľmi dlhý čas (mesiace až roky). Je založený na ekonomickej analýze a na skúmaní sociálnych a politických činiteľov, vplývajúcich na ekonomiku, alebo hospodárstvo jednotlivých krajín.

Ak ekonomika daného štátu vyzerá dobre, ľudia do nej investujú svoje peniaze. Väčšinou investujú do spustenia, alebo expandovania svojho biznisu, nakupujú akcie a nehnuteľnosti. Samozrejme k tomuto všetkému potrebujú peniaze v mene danej krajiny. Ako teda rastie dopyt po danej mene, tak rastie i kurz, respektíve hodnota danej meny.

Naopak, ak vyzerá ekonomická situácia v krajine z rôznych dôvodov zle, väčšina ľudí chce svoje aktíva z tejto ekonomiky preniesť do lepších podmienok. Začnú teda predávať svoje spoločnosti, nehnuteľnosti a akcie a následne svoje peniaze prevádzať do meny iných štátov. Tento proces predaja môže kurzy zraziť nižšie, ako by ktokoľvek čakal. To následne spôsobuje veľké prepady hodnoty kurzu a efekt tzv. „snehovej gule“.

Keď to zhrnieme, fundamentálna analýza sleduje výhody a riziká investícií do ekonomiky konkrétnych krajín.

 

Sentimentálna analýza

Tento typ analýzy je pravdepodobne najsubjektívnejší,  ale i najťažší na pochopenie a osvojenie. Neexistuje žiadny súbor pravidiel, ako vo fundamentálnej analýze (kde môžete napríklad analyzovať HDP, alebo nezamestnanosť), alebo v technickej analýze ( používanie grafov, signálov na vstupy). Stále je však dôležitá, ako skutočnosť že aktuálna nálada na trhu je spôsobená tradermi, ktorí tu obchodujú. Bez ohľadu na to, čo by sa podľa istých pravidiel malo stať, sú to práve hráči na trhu, ktorí rozhodujú kam sa bude cena pohybovať. Ide o celkovú náladu, celkový sentiment, na trhu.

Jedným zo spôsobov, ako túto analýzu používať, je sledovať ako trh reaguje na novinky v oblasti ekonomiky. Ak napríklad Spojené štáty americké vykazujú nárast nezamestnanosti ( čo môže znamenať, že nezamestnaní ľudia sa prestávajú podieľať na ekonomike, alebo firmy kvôli problémom nezamestnávajú nových ľudí), je to automaticky zlá správa pre hospodárstvo krajiny, tým pádom aj pre úroveň kurzu danej meny. Väčšina teda predpokladá, že dolár bude klesať. Ak však cenová úroveň urobí presný opak a dolár začne stúpať, hovoríme že je to pozitívny sentiment. Môže to byť spôsobené tým, že väčšina traderov nepovažuje túto správu za takú zlú a v týždni očakáva lepšie novinky. Toto je príklad analýzy celkovej nálady na danom trhu.

 

Technická analýza

Technickej analýze sa venuje azda každý začínajúci trader, podobné je to však aj u pokročilých obchodníkov. Tento typ analýzy je asi najpopulárnejší. Jeho podstata spočíva v skúmaní pohybu kurzu a hľadaní trendov, signálov a obchodných príležitostí pomocou grafov. Technická analýza je založená na skutočnosti, že pohyby kurzu v minulosti, predznamenávajú pohyby kurzu v budúcnosti. Javy, alebo vzory ktoré sa na grafoch vyskytujú, majú totiž tendenciu sa opakovať.

Obchodník na burze, ktorý využíva technickú analýzu je známy ako technický analytik. Jeho práca spočíva v študovaní grafov vývoja hodnoty kurzu, na ktorých hľadá rôzne opakujúce sa vzory, prudké nárasty a poklesy, v záujme predpovedania ďalšieho vývoja kurzu. K dispozícií však má celú paletu rôznych nástrojov i vedomostí. 

To že je táto analýza najpopulárnejšia, z nej robí v istom zmysle aj tú najzraniteľnejšiu. Mnoho traderov sa riadi heslom: „Ak to robia ostatní, ja by som to mal robiť tiež“. Avšak, čím viac traderov sleduje rovnaké signály a trendy, tým sú všetci ľahšie čitateľný, čo môžu ostatní traderi, pomerne zaujímavo využiť. Ak ale dokážete pomocou technickej analýzy pravidelne vykazovať zisky, podobnými špekuláciami, sa až tak intenzívne zaoberať nemusíte.

V skratke sme pre vás zhrnuli najpoužívanejšie analýzy, s ktorými sa na burze určite stretnete. Ako sme už hovorili, pre úspešného tradera ide o absolútnu samozrejmosť tieto techniky poznať a zvládnuť ich používanie na trhu. Podrobnejšie sa o jednotlivých analýzach dočítate v nasledujúcich článkoch.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*